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增长中的印度激光器市场综述 The Growing Indian Laser Market: An Overview

增长中的印度激光器市场综述

The Growing Indian Laser Market: An Overview

 

预计到2020年,印度的复合年增长率将达到19%,达到10亿欧元。

作者:Anant Deshpande  Trokut Solutions 公司(印度孟买)技术总监及《Industrial Laser Applications》杂志编辑顾问

现在是时候再次分析一下印度工业激光器市场的现状和未来的发展趋势了。根据政府进口数据,激光器市场(激光二极管除外)已从2017~2018年略高于1.3万台上升至2018年的近1.8万台,这已反映在去年的机器销售数量上。

 

然而,一个有趣的事实是,从收入角度看,2017~2018年至2018~2019年的整体业务量都有所减少。这清楚地表明,尽管销售的激光器数量有所增加,但总体业务量却有所减少,这表明激光器的销售价格已大幅下降,高达25~30%。对于激光机器或系统(很难区分特定的基于激光的系统),数据显示增长了25~30%。

 

行业驱动因素

 

激光器市场受到汽车、重工业、基础设施、电子、耐用消费品、铁路等行业的推动。汽车行业正以约10%的年复合增长率增长,到2026年印度汽车工业(包括零部件制造业)预计将达到16.16~18.18万亿卢比(2514~2828亿美元)。因此,汽车工业是激光器工业的主要推动力。

请注意,政府正在制定电动汽车(EV)、Bharat第六阶段(BSVI)规范和安全法规的政策。汽车行业需要一段时间才能做好应对这些变化的准备,我们将看到这一行业出现一些暂时的放缓,但在一个季度后肯定会有所回升。汽车制造商已经开始为这些变化做好准备,尤其是电动汽车。领先的汽车制造商马鲁蒂(maruti)已经在桑兰古吉拉特(Sanand Gujarat)建立了一家电池工厂,其他公司也将进入电动汽车领域。

汽车行业的激光应用包括切割、焊接、打标、硬化、熔覆和毛化,因此涵盖了所有主要的汽车激光应用。让我们来看看2018年各种激光应用市场的表现,以及未来的发展趋势。

 

光纤激光切割的增长

 

2D光纤激光切割机市场是目前印度增长最快的激光器市场。2018年,切割机的总销量在800~1000台之间,是上一年销量的两倍。主要由中国机器制造商主导,如宏山激光(HSG Laser)、邦德激光(Bodor Laser)、韩氏激光(Han’s Laser),以及通过其分销商/经销商的许多其他制造商,包括Laser Technologies Mumbai、Laser Lab Delhi和另外25~30家分销商来销售中国切割机,除了韩氏激光和金运激光(Golden Laser),都在印度有自己的办事处。

这些机器大多使用来自IPG Photonics或来自锐科(Raycus)或创鑫激光(Max Photonics)的中国光纤激光器作为光源。国际切割机供应商TRUMPF、Amada和Bystronic已经降低了他们的销售价格,但是,他们主要关注的是高功率。值得注意的一点是,印度的机器集成商占据了市场的很大一部分(25~30%),其中Suresh Indu Laser(浦那)占据了最大份额,其次是Mehta CAD Cam(艾哈迈达巴德)、Sahajanand Laser Technology(艾哈迈达巴德)、Messer、Protec等。

预计2019年该市场将进一步增长,将比之前增长50%。我相信,印度集成商在整个激光切割市场的份额将继续逐年增长。

 

其他激光加工技术现状

 

至于3D切割,情况正好相反,因为主要由TRUMPF、Prima Power Industries(意大利)等欧洲供应商主导,整体市场规模在20台机器的范围内。中国制造商在这一领域并没有那么强大,看来他们需要一段时间才能赶上。因此,在未来的一年里,这个市场将会增长,但欧洲的主导地位仍然存在,然而,我们可以看到中国的机器制造商闯入了这个市场,使其更具竞争力。

另一个预计今年会增长的市场是切管。由于成本效益高的中国管材切割解决方案,这一细分市场已经开始回升。这是在2019年4月在孟买举行的布莱奇印度展(Blech India exhibition)上看到的,韩氏激光、华工激光(HG Laser)和其他公司展示了他们的切管机。

激光打标曾经是集成商和机器制造商利润丰厚的市场,但现在已经是一个现成的产品,因为20 W打标机的完整价格已经降到了2000美元以下,而且有100多家转售商提供机器。打标行业仍在增长,并将继续进一步增长。3D打标和蓝色激光打标正在推动市场上涨,但销售价格是大多数客户的关键因素。特定于质量的应用使客户更喜欢非中文机器,但这一数量远远低于过去。

另一个新的应用是激光清洗,这是由中国和当地集成商大力推广的。一旦人们了解激光清洗在其应用中相对于传统工艺的价值和优势,激光清洗将不断发展。价格是高能激光清洗应用中的关键因素——低功率激光用于解决方案(如模具清洗),我相信一旦价格壁垒被打破,这一市场领域将像打标机市场一样蓬勃发展。

激光熔覆和硬化的销量稳定在每年4-5台,主要由Laserline、TRUMPF和IPG Photonics公司主导。然而,随着光纤激光器价格的下降,这个市场也将增长。

在激光焊接市场上,由于所售系统数量有限,脉冲钇铝石榴石(YAG)激光器的数量猛增至50台(不包括珠宝)。超过50%的YAG机来自中国的机器制造商,其余的来自美国和欧洲的供应商,如Alpha Laser和TRUMPF、Coherent美国)和Amada(日本)。

高功率激光焊接系统在工业和研发实验室都得到了发展。在这两个行业,其数量每年都翻了一番,这主要是由于政府推动工业所需的新技术。未来一年,这个市场将增长一倍以上,并将继续进一步增长。大功率焊接的主要参与者仍然是欧洲公司,如TRUMPF、IPG Photonics、Laserline、Concert、Amada和其他集成商。然而,印度集成商,如Suresh Indu Laser(普纳)、Scantech Laser(孟买)、Sahajanand Laser Technology(艾哈迈达巴德)、Meera Laser Solutions(钦奈)等,正在使用IPG Photonics、TRUMPF、Coherent等公司的激光器提供激光焊接解决方案。

上述市场以光纤激光器为基础,IPG Photonics是印度光纤激光器的主要供应商,在班加罗尔、艾哈迈达巴德和德里设有办事处,而其他供应商包括Coherent、SPI Lasers、nLIGHT等。中国的激光公司创鑫激光和锐科正迅速追赶上来,他们每年都在降低销售价格,并通过在印度设立办事处来加强服务支持。现在,在中国有十几家制造高功率光纤激光器的公司热衷于开拓印度市场,因此对光纤激光器的销售价格进行了积极的定价。我们需要看看公司持续多久才能降低光纤激光器的价格——我觉得在一年左右的时间里,随着整合的发生,价格应该会稳定下来。

全球最热门的应用是金属和非金属的添加剂制造。这项技术在印度刚刚开始增长,并正进入下一个增长阶段。在粉末床熔融(PBF)和激光金属沉积(LMD)两项技术中,PBF在3D打印领域处于领先地位,EOS(德国)拥有最大的安装基地。3D Systems、SLM Solutions、Renishaw、TRUMPF、SISMA等供应商正试图赶上EOS。添加剂制造市场主要是牙科、航空航天和提供完全添加剂/3D打印服务的工作场所,如Intech DMLS、Wipro3D和Imaginarium,随着更多新应用在汽车和其他行业的探索,这些市场肯定会增长。

LMD市场仍处于起步阶段,在印度的工业应用中应用不多。其中一些系统主要用在研发实验室。最近,印度科学研究所(班加罗尔)订购了一种用于LMD的FormAlloy(美国)系统。该技术的优点是速度更快,并允许开发新的材料/合金。随着印度政府推动国防和航空制造业的发展,PBF和LMD这两项技术似乎都在增长。

激光器的其他市场,如医疗、珠宝、娱乐、包装、传感器和生物医学,正在迅速增长,需要单独分析。钻石行业曾经是最大的激光用户,最近几年经历了艰难的时期,特别是随着人造钻石的引入,仍然没有达到最佳状态。

到目前为止,我一直专注于金属,然而,二氧化碳(CO2)激光器为非金属加工提供了成本有效的解决方案。二氧化碳激光器市场在所有非金属材料中的应用都在稳步增长,包括切纸和皮革等非金属材料。中国的供应商以连续流动型激光器占据市场主导地位,印度的集成商如Suesh Indu Laser正在提供本地的集成解决方案,并给中国制造商一个赚钱的机会。我预计,由于中国密封金属管激光器供应商提供的价格较低,欧洲和美国制造商提供密封金属管激光器的公司明年将面临困难。不过,中国激光器多年来的24/7性能仍有待检验。对于恶劣的环境应用,欧洲/英国/美国的供应商,如Rofin UK、Synrad、Coherent和Universal Laser Systems具有优势。

Synrad、Coherent和Universal Laser Systems销售的金属/陶瓷管用于欧洲和亚洲的机器。Suresh Indu、Mehta CAD CAM、Aditi Laser等国内集成商在提供自动化设备的同时,也在提供高性价比的机器。随着整个制造业的扩张,这个市场正在稳步增长,并将继续增长。

 

前景

印度政府的“印度制造”计划正致力于将印度作为制造业中心走向全球,激光产业的前景看起来很光明。到2020年,印度有望成为世界第五大制造业国家。

印度政府正在推动印度成为制造业有吸引力的中心,一些手机、奢侈品和汽车品牌已经或正打算在印度建立制造基地。三星已经在印度拥有最大的工厂,而其他领先的移动设备制造商也在考虑同样的举措,包括苹果。

政府计划推动国防/航空制造业,并正在建立两个国防走廊,一个在北部,另一个在南部,重点是国防/飞机制造和维修。Reliance、TATA Advance Systems、L&T、Mahindra Defense、Adani、the Kalyani Group等大型企业已经涉足该领域,几年后,他们将考虑采用激光技术进行维护、维修和大修(称为MRO)和制造。

政府为制造业设定了一个增长目标,到2025年,制造业占国内生产总值的比重将从16%提高到25%,重点发展纳米材料和表面、机器人/自动化、精密制造、制药制造工艺和生物制造等先进制造技术,以及先进成形和近净成形工艺。除了前面讨论的标准激光应用外,这无疑将为激光开辟新的市场。

因此,光子学/激光器的未来对于现有的应用和新的应用看起来是光明的。我们还将有兴趣看到,除了降价之外,中国新制造商将提供哪些产品,以及他们将如何在印度市场保持增长。同样,欧洲制造商也将适应不断变化的印度市场。印度的集成商数量将增长,获得市场份额,但他们需要专注于技术培训的人力和服务支持,因为从长远来看,这些已成为成功的关键。让我们拭目以待,看看印度激光市场是如何成形的。

 

致谢

作者非常感谢Laser Technologies Mumbai主管Rakesh Agrawal对本文的支持。

参考文献

1. 见http://bit.ly/2017indiareport.

 

ANANT DESHPANDE(anant@trokutsolutions.com 和anant_deshpande20@yahoo.com)是。

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